Säljprocess
Steg, ansvar, kvalificering och exit-kriterier definieras före fälten.
CRM för företag
Ett CRM ska göra nästa steg tydligt.
En köpguide för företag som behöver välja, konfigurera, integrera eller bygga ett CRM-upplägg som säljarna faktiskt kan använda.
Kartlägg ert säljflödeProblemet
CRM-problemet är sällan bara ett systemproblem.
Ett CRM misslyckas när processen är oklar, datan kräver för mycket handarbete eller säljarna inte får stöd i nästa aktivitet. Då blir systemet en eftersläpande rapport i stället för ett arbetsverktyg.
Affärskonsekvens
- Leads saknar ägare eller följs upp olika.
- Offerter och nästa aktiviteter blir beroende av minnet.
- Ledningen ser en pipeline som inte speglar verkligheten.
- Webb, CRM och ekonomi saknar gemensamma händelser.
Lösningen
Köpa, konfigurera eller bygga — välj efter processen.
Ett etablerat CRM är ofta rätt grund. Konfiguration och integration räcker långt. Ett eget lager är relevant när arbetsflödet är unikt eller när flera system behöver presenteras i en gemensam arbetsyta.
Lead routing
Förfrågningar registreras med källa och tilldelas rätt ansvarig.
Pipeline
Affärsmöjligheter, nästa aktivitet och offertstatus blir synliga.
Automatisk uppföljning
Påminnelser och uppgifter stödjer säljaren utan att ersätta relationen.
Kontoinsikter
Relevant historik och aktivitet samlas inför nästa kunddialog.
Integration och rapportering
Webb, ekonomi och leverans kopplas till de händelser som verksamheten behöver följa.
Viktiga beslut
Rätt omfattning före rätt teknik.
01
Standardsystem
Rätt när processen är vanlig och teamet kan anpassa arbetssättet till en etablerad produkt.
02
Konfiguration och integration
Rätt när systemet finns men datan, stegen eller kopplingarna gör det svårt att använda.
03
Eget CRM-lager
Rätt när användarna behöver ett särskilt arbetsflöde ovanpå flera källsystem. Konsultera.app är en referens för en samlad CRM- och affärsplattform för konsultbolag.
Process
Från nuläge till fungerande flöde.
Varje steg ska minska osäkerheten innan omfattningen växer.
- 01
Kartlägg säljet
Följ ett lead från källa till vunnen eller förlorad affär.
- 02
Definiera minimum
Bestäm nödvändiga steg, fält, ansvar och aktiviteter.
- 03
Konfigurera och koppla
Bygg arbetsytan och automatisera data som redan finns.
- 04
Inför och förbättra
Följ användning, datakvalitet och var affärer fortfarande stannar.
När det här är rätt
- Leads och offerter faller mellan stolarna.
- Säljare arbetar på olika sätt och ledningen saknar tillförlitlig pipeline.
- Det finns en definierbar säljprocess och en ansvarig ägare.
När det inte är rätt
- — Erbjudandet och säljprocessen förändras fortfarande från affär till affär.
- — CRM införs främst för rapportering uppåt.
- — Teamet saknar tid och mandat att ändra sitt arbetssätt.
Fördjupning
Fortsätt med rätt beslut.
CRM & försäljning
Automatisera offertuppföljning utan att tappa relationen
Så kombineras tydligt ansvar, påminnelser och personlig uppföljning så att offerter inte blir liggande.
CRM & försäljning
När behöver ett företag CRM?
Tecknen på att kontakter och affärer behöver ett gemensamt arbetssätt — och när ett enklare verktyg fortfarande räcker.
Fortnox & integration
Koppla CRM till Fortnox — från vunnen affär till ekonomi
Vilken data som bör flöda, var den ska ägas och hur ni undviker dubbletter mellan sälj och ekonomi.
Fånga rätt leads från webbenIntegrera CRM med övriga systemEfter leveransen
När flödet behöver en ägare även efter projektet.
Ett projekt bygger lösningen. SKALVERK FLOW är vårt upplägg för att fortsätta driva och övervaka kopplingarna, hantera fel och anpassa dem när arbetet förändras. Det ersätter inte era befintliga system.
Vanliga frågor
Vilket CRM är bäst för småföretag?+
Det beror på säljprocess, antal användare, integrationer och krav på förvaltning. Börja med arbetssättet och jämför sedan produkter mot samma behov.
Behöver vi byta CRM?+
Inte alltid. Bättre konfiguration, mindre datakrav och rätt integrationer kan vara mer värdefullt än ett byte.
Kan ni bygga ett eget CRM?+
Ja, men bara när ett standardsystem eller ett integrerat lager inte stödjer ett verksamhetskritiskt och tillräckligt stabilt arbetssätt.
Nästa steg
Kartlägg ert säljflöde
Vi går igenom vägen från första kontakt till vunnen affär och visar var processen behöver bli tydligare.